今年1月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《“十四五”全國眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》，要求聚焦近視等屈光不正、白內(nèi)障、眼底病、青光眼、角膜盲等重點眼病，持續(xù)推進(jìn)我國眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
隨著眼科醫(yī)療器械市場需求的逐年上升，該賽道逐漸成為企業(yè)布局產(chǎn)品管線和投融資的熱門領(lǐng)域。近年來，多個省市相繼開展眼科類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。同時，人工智能等新興技術(shù)的賦能，推動眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品迭代升級。在政策和需求的驅(qū)動下，以及隨著資本和技術(shù)等資源的集聚，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)景氣度持續(xù)向好，逐步成為炙手可熱的黃金賽道。
市場規(guī)模高速增長
現(xiàn)階段，我國眼科疾病患者基數(shù)較大?；鹗瘎?chuàng)造統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前，我國屈光不正、干眼癥、結(jié)膜炎、白內(nèi)障患病人數(shù)分別達(dá)7億、3.6億、2.6億、1.8億，青光眼、視網(wǎng)膜疾病、葡萄膜炎患病人數(shù)也已達(dá)千萬級別。需要關(guān)注的是，我國眼科疾病患者治療意識仍相對薄弱，相關(guān)疾病診斷率也還有較大提升空間。
眼科醫(yī)療器械是眼科疾病檢測和治療的重要手段，主要指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類似或相關(guān)物品，其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。在眼外科領(lǐng)域，眼科醫(yī)療器械主要包括高值醫(yī)用耗材（如人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜等）、低值醫(yī)用耗材（如眼科手術(shù)刀、淚道引流管、縫合線等）、醫(yī)療設(shè)備（如飛秒激光機(jī)、眼底激光治療儀、眼底照相機(jī)等）；在視力保健領(lǐng)域，眼科醫(yī)療器械主要包括軟性親水接觸鏡和硬性角膜接觸鏡，以及接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品等眼部保健產(chǎn)品。其中，人工晶體、角膜接觸鏡是用于治療白內(nèi)障、屈光不正等眼科疾病的高值耗材，兼?zhèn)鋭傂韬拖M屬性，相關(guān)賽道近年來保持高速增長態(tài)勢。
眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料及零部件生產(chǎn)商、眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)商等。其中，原材料及零部件目前進(jìn)口依賴度較高，該市場主要被博士倫、普睿光視覺、Contamac公司等外資企業(yè)主導(dǎo)。在眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)方面，中高端產(chǎn)品市場份額目前主要由博士倫、愛爾康、眼力健、蔡司等外資企業(yè)占據(jù)。值得關(guān)注的是，近年來，一批本土眼科醫(yī)療器械企業(yè)（如愛博醫(yī)療、河南宇宙、歐普康視、六六視覺、視微影像等）在人工晶體、角膜接觸鏡、眼科光學(xué)相關(guān)斷層掃描儀（OCT）等領(lǐng)域積極布局，并取得技術(shù)突破。眼科醫(yī)療器械應(yīng)用端目前以眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)及患者個人為主，除了溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院等公立眼科醫(yī)院外，愛爾眼科、華夏眼科、愛視眼科等民營連鎖眼科醫(yī)院正快速崛起。
隨著我國人口老齡化程度不斷加深，眼科疾病患病率居高不下，治療需求持續(xù)增長，眼科醫(yī)療器械市場空間廣闊。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)129億元，其中眼科耗材市場占比最大，達(dá)44.2%，其次分別為眼科治療設(shè)備（市場占比為35.7%）、眼科診斷設(shè)備（市場占比為15.5%）、眼科技術(shù)服務(wù)（市場占比為4.7%）；預(yù)計到2025年，我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到283億元；預(yù)計到2030年，該市場規(guī)模將接近500億元。
三大趨勢引領(lǐng)發(fā)展
在醫(yī)用耗材集采政策推行、投融資熱度上升、人工智能（AI）技術(shù)賦能等多重因素的驅(qū)動下，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)逐漸呈現(xiàn)以下三大發(fā)展趨勢。
國產(chǎn)品牌市占率提升
2019年7月，安徽省以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購聯(lián)合體為主體，聯(lián)合對眼科（人工晶體）類產(chǎn)品帶量采購，拉開了人工晶體集中帶量采購的序幕。在此次集采中，8款人工晶體類產(chǎn)品中標(biāo)，涉及博士倫、眼力健、深圳新產(chǎn)業(yè)、愛博諾得4家企業(yè)，中選產(chǎn)品價格平均降幅達(dá)20.5%，其中國產(chǎn)品類平均降價18.1%，進(jìn)口品類平均降價20.9%。此后，京津冀“3+N”聯(lián)盟以及江蘇、上海、河南、福建等省市持續(xù)跟進(jìn)，相繼開展人工晶體類高值醫(yī)用耗材帶量采購。許多本土企業(yè)（如愛博諾德、祥樂醫(yī)療、蕾明視康、協(xié)合醫(yī)療、世紀(jì)康泰等）在集采中中標(biāo)。隨著以人工晶體為代表的眼科類產(chǎn)品集采逐漸呈現(xiàn)常態(tài)化，該類產(chǎn)品的市場滲透率將不斷提高。同時，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將持續(xù)發(fā)揮本土優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌市場占有率也將持續(xù)提高。
高端眼科產(chǎn)品備受資本青睞
近兩年來，眼科醫(yī)療器械投融資市場持續(xù)火熱。動脈橙數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國眼科一級市場共發(fā)生近50起融資事件，近40家企業(yè)獲得融資，融資金額約達(dá)80億元，且90%的融資發(fā)生在眼科藥械領(lǐng)域。從眼科醫(yī)療器械企業(yè)融資情況來看，斯?fàn)栴D科技、艾康特、視微影像、圖湃醫(yī)療、犀燃醫(yī)療、致遠(yuǎn)慧圖、比格威醫(yī)療等以眼科高端醫(yī)療設(shè)備或高值耗材為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，融資金額大多超過億元，其中視微影像、圖湃醫(yī)療、艾康特等更是在一年內(nèi)完成多次融資，備受資本青睞。今年初，證鴻科技、博視醫(yī)療等眼科OCT光學(xué)影像技術(shù)研發(fā)商也相繼完成新一輪融資。由此可見，高端眼科產(chǎn)品正逐漸成為資本追逐的熱門領(lǐng)域。
AI眼科器械研發(fā)火熱
隨著多種新興技術(shù)與醫(yī)療器械領(lǐng)域的深度融合，近年來許多AI眼科醫(yī)療器械陸續(xù)獲批上市。2020年8月，國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了深圳硅基智能和上海鷹瞳醫(yī)療兩家企業(yè)基于深度學(xué)習(xí)算法開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品——糖尿病視網(wǎng)膜病變眼底圖像輔助診斷軟件。此后，北京致遠(yuǎn)慧圖的糖尿病視網(wǎng)膜病變眼底圖像輔助診斷軟件、微醫(yī)（福建）醫(yī)療的眼底影像計算機(jī)輔助診斷軟件也相繼獲批上市。此外，蘇州微清醫(yī)療、蘇州比格威醫(yī)療等企業(yè)也在積極研發(fā)眼科智能設(shè)備產(chǎn)品。上述AI眼科醫(yī)療器械的運(yùn)用能夠有效輔助糖尿病視網(wǎng)膜病變、年齡相關(guān)性黃斑變性、青光眼、白內(nèi)障等常見眼科疾病的篩查和診斷工作，應(yīng)用前景廣闊。
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